জাপানের মেগাব্যাঙ্কগুলি নগদে ভরা এবং বিনিয়োগ করতে আগ্রহী৷
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. এবং Mizuho Financial Group Inc. রেকর্ড আয় উপভোগ করছে। ক্রস-শেয়ারহোল্ডিং বিক্রি করে আরও বেশি টাকা আনছে। এমনকি তারা শেয়ারহোল্ডারদের বাইব্যাক এবং উচ্চতর লভ্যাংশ দিয়ে পুরস্কৃত করে, তারা বিদেশী সম্প্রসারণে অর্থায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
তাদের প্রাথমিক ফোকাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত, যথাক্রমে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি এবং দ্রুত বর্ধনশীল। যদিও কয়েক দশক ধরে দুই দেশে ব্যাঙ্কগুলির উপস্থিতি ছিল, এই বছর বিনিয়োগ এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধাক্কা দেখা গেছে। স্থানীয় কোম্পানীর শেয়ার কেনার ফলে তাদের অতিরিক্ত তহবিলও কাজে লাগে কারণ ব্যাঙ্কগুলি তাদের মূল্যায়ন বাড়ানোর জন্য টোকিও স্টক এক্সচেঞ্জের চাপের মধ্যে রয়েছে।
পিকটেট অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট জাপান লিমিটেডের একজন সিনিয়র ফেলো নানা ওটসুকি বলেন, “ব্যাঙ্কগুলি বৃদ্ধির পরবর্তী স্তরে পৌঁছতে পারে কিনা তার জন্য M&A সহ তাদের বিনিয়োগের কৌশলই মুখ্য। এক, তাদের মূলধনকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা অগ্রাধিকার।”
সমস্ত কোম্পানির ব্যালেন্স শীটে তাদের টার্গেট সাধারণ ইকুইটি টায়ার 1 অনুপাতের চেয়ে বেশি নগদ রয়েছে এবং আগামী কয়েক বছরে তাদের কৌশলগত হোল্ডিং কমানোর পরিকল্পনা রয়েছে। MUFG-এর লক্ষ্য 2027 সালের মার্চের মধ্যে ক্লায়েন্টদের মধ্যে অন্তত 700 বিলিয়ন ইয়েন কমানোর। SMFG-এর মার্চ 2029 সালের মধ্যে এই ধরনের হোল্ডিংয়ে 600 বিলিয়ন ইয়েন নিষ্পত্তি করার অনুরূপ পরিকল্পনা রয়েছে এবং মিজুহোর লক্ষ্য মার্চের মধ্যে তার ক্রস শেয়ারহোল্ডিং 300 বিলিয়ন ইয়েন কমিয়ে আনা। 2026।
“আমরা এখন পুঁজি তৈরির পর্যায় থেকে প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগ এবং বর্ধিত শেয়ারহোল্ডারদের রিটার্নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পর্যায়ে চলেছি,” 15 নভেম্বর একটি বিনিয়োগকারী উপস্থাপনায় মিজুহোর সিইও মাসাহিরো কিহারা বলেছেন।
তাদের অতিরিক্ত পুঁজি স্থাপনের দৌড়ে, তিনটি ব্যাঙ্কের জন্যই উত্তপ্ত এলাকা ভারত। দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শিল্প জুড়ে মূলধন ব্যয়ের জন্য ঋণের চাহিদাকে বাড়িয়ে তুলছে। ভোক্তাদের চাহিদা ঋণ দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি করছে এবং এই বছরের প্রাথমিক পাবলিক অফারে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হবে।
MUFG দেশটিকে তার এশিয়ার প্রবৃদ্ধি কৌশলের একটি নির্দিষ্ট স্তম্ভ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এটি আক্রমনাত্মকভাবে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং আদানি গ্রুপ সহ ভারতের শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলিকে সমর্থন করেছে৷ ব্যাঙ্কের লক্ষ্য রয়েছে আগামী কয়েক বছরে ভারতে তার ঋণের এক্সপোজার দ্বিগুণ করে প্রায় $30 বিলিয়ন করার। প্রতিষ্ঠাতা গৌতম আদানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘুষের অভিযোগের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও MUFG এবং এর জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীরা আদানি গ্রুপের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখার পরিকল্পনা করেছে৷
জাপানের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ডিএমআই ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেডের $333 মিলিয়ন শেয়ারের সাথে একটি কৌশলগত বিনিয়োগ নিয়েছিল। এই চুক্তিতে ভারতীয় ছায়া ব্যাঙ্কের মূল্য $3 বিলিয়ন। MUFG স্পষ্ট করেছে যদিও এর ক্ষুধা অনেক বড়।
MUFG এর গ্লোবাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং ব্যবসার প্রধান ইয়াসুশি ইতাগাকি বলেন, “যদি ভালো সুযোগ থাকে, আমরা বড় অর্থ ব্যয় করতে পারি, বহু বিলিয়ন ডিল সম্ভব। তিনি এশিয়ান ডিজিটাল শিল্পে ভারত এবং ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণের বিষয়ে মন্তব্য করছিলেন এবং নির্দিষ্ট চুক্তির বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেছিলেন।
আইপিও-র জন্য ভারতের সাদা-হট বাজার জাপানিদের মধ্যেও আঁকছে। মিজুহো এবং নোমুরা হোল্ডিংস ইনকর্পোরেটেড এভেন্ডাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের নিয়ন্ত্রণ কেনার জন্য নেতৃস্থানীয় দরদাতা, দেশের অন্যতম বৃহত্তম বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক৷ পরিস্থিতির সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের মতে, দুটি কোম্পানি KKR & Co. থেকে একটি 63% শেয়ার কেনার জন্য জকিং করছে, যা কমপক্ষে $400 মিলিয়ন চাইছে।
ভারতের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য খুচরা ঋণ হল আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে জাপানী ঋণদাতারা পরবর্তী দশকে উচ্চ চাহিদার প্রত্যাশা করে। দেশটি গত কয়েক প্রান্তিকে শক্তিশালী ঋণ বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে কারণ খুচরা গ্রাহকরা বাড়ি এবং যানবাহন কেনা থেকে শুরু করে ছুটির দিনে অর্থায়ন এবং ইমপলস কেনাকাটা পর্যন্ত সবকিছুর জন্য ধার নিয়েছেন। SMFG, জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঋণদাতা, 2021 সালে প্রথম $2 বিলিয়ন শেয়ার কেনার পর স্থানীয় কোম্পানির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে মার্চ মাসে $700 মিলিয়ন খরচ করেছে যা আগে ফুলারটন ইন্ডিয়া ক্রেডিট কোং নামে পরিচিত ছিল। ইউনিটটি আবাসন এবং গাড়ি ঋণে বিশেষজ্ঞ। MUFG-এর মতো, SMFG ভারতকে তার উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার কারণে একটি মূল ফোকাস হিসাবে চিহ্নিত করেছে।
“আমরা এর উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান বরাদ্দ করতে থাকব,” বলেছেন ইয়োশিহিরো হায়াকুটোমে, সুমিতোমো মিতসুই-এর গ্লোবাল ব্যাংকিং ইউনিটের সহ-প্রধান।
মিজুহো ভারতীয় খুচরা ক্রেতাদেরও তাড়া করছে। ফেব্রুয়ারিতে, এটি কিসেটসু সাইসন ফাইন্যান্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের 15% কেনার একটি চুক্তি ঘোষণা করেছে। লিমিটেড, একটি জাপানি আর্থিক কোম্পানি ক্রেডিট সাইসনের ভারতীয় ইউনিট প্রায় $145 মিলিয়ন। কর্পোরেট এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং-এ, মিজুহো অভ্যন্তরীণ আলোচনা করেছে যেগুলি বিজয়ী সংস্থাগুলির উপর ফোকাস করে যেগুলি ব্যক্তিগত ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, আলোচনার সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের মতে।
ভারত ছাড়াও, MUFG অন্যান্য এশিয়ান দেশগুলিতে ফিনটেক কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে৷ এই পদক্ষেপটি এই অঞ্চলে MUFG-এর বৃদ্ধির কৌশলের একটি বড় পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে ব্যাঙ্ক থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে কিনতে বিলিয়ন বিলিয়ন খরচ করেছে৷
এই বছর, ব্যাংকটি থাইল্যান্ডের অ্যাসেন্ড মানি কোং-এ $195 মিলিয়ন এবং ফিলিপাইনের গ্লোব ফিনটেক ইনোভেশন ইনকর্পোরেটেড, উভয় ডিজিটাল পেমেন্ট কোম্পানিতে $393 মিলিয়ন বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে।
“এশিয়ার ইউনিকর্ন শিল্পের শক্তিগত গতিশীলতায়, তারা যে কোনও জায়গা থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে,” MUFG-এর ইটাগাকি বলেছেন৷ “সুতরাং তারা তাদের মান বাড়ানোর জন্য কার সাথে দল বেঁধে সেরা তা পরীক্ষা করছে।”
ব্যাঙ্কগুলি উত্তর আমেরিকায় একটি ভিন্ন কৌশল অনুসরণ করছে। সেখানে তারা কর্পোরেট এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিংয়ের বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করছে, কোম্পানি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের অর্থায়ন এবং পরামর্শ দিচ্ছে। প্লেবুকটি হল MUFG দ্বারা 2008 সালে মর্গ্যান স্ট্যানলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অগ্রণী, একটি মার্কিন অংশীদারের অভিজ্ঞতা এবং সংযোগের উপর কঠোরভাবে ঝুঁকে পড়ে৷
গত ডিসেম্বরে $550 মিলিয়নে বিনিয়োগ ব্যাংক গ্রিনহিল অ্যান্ড কোং-এর ক্রয় সম্পূর্ণ করার সাথে মিজুহো এই কৌশলটি গ্রহণকারী সর্বশেষ প্রধান ব্যাংক ছিল। তারপর থেকে এটি একটি নিয়োগের প্রসারে রয়েছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা এবং অবকাঠামো সহ বিভিন্ন খাতে ব্যাঙ্কার যোগ করছে।
মিজুহো সিকিউরিটিজ ইউএসএ-এর সিইও জেরি রিজিয়েরি বলেছেন, “আমেরিকাস হল সবচেয়ে বড় ফি পুল এবং মিজুহোকে ঐতিহাসিকভাবে কম উপস্থাপন করা হয়েছে” M&A অ্যাডভাইজরিতে। “আমাদের উদ্দেশ্য হল আমেরিকার শীর্ষ 10 কর্পোরেট এবং বিনিয়োগ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করা।”
মিজুহোর কর্মকর্তাদের মতে, ফি ছাড়াও, M&A উপদেষ্টা অন্যান্য ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় নিয়ে আসে, যেমন ব্রিজিং লোন, এবং আন্ডাররাইটিং বন্ড ইস্যু যেহেতু ডিল মেকিং ক্লায়েন্টরা অধিগ্রহণের জন্য অর্থায়ন করতে চায়।
মিজুহো এই বছর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তার অবস্থানের উন্নতি করেছে, বেশ কয়েকটি বাজারে শীর্ষ দশটি র্যাঙ্কিং ক্র্যাক করেছে। মার্কিন কর্পোরেট বন্ডে, এটি তিন স্পট লাফিয়ে #7-এ পৌঁছেছে। ব্লুমবার্গ দ্বারা সংকলিত তথ্য অনুসারে, মার্কিন ঋণের ক্ষেত্রে, এটি চার স্পট বেড়ে #9 এ পৌঁছেছে এবং এটি মার্কিন বিনিয়োগ গ্রেড কর্পোরেট বন্ডে #8 র্যাঙ্ক করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের থেকে এক ধাপ বেশি।
মিজুহোর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট এবং গ্লোবাল কর্পোরেট এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিংয়ের প্রধান হিদেকাতসু টেক বলেছেন, “আমাদের পণ্যের লাইনআপ আমাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে CIB ফি পুলের প্রায় 80% অ্যাক্সেস করতে দেয়৷
নভেম্বরে একটি আয় ব্রিফিংয়ে, মিজুহোর সিইও কিহারা বলেছেন যে গ্রীনহিলের একীভূতকরণের পরে ব্যাঙ্ক আরও অধিগ্রহণের বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে। তিনি আরও বলেছিলেন যে অ্যাসেট ম্যানেজারগুলিতে বিনিয়োগ করা সম্ভব, যেমন ব্যাংক বেসরকারী ক্রেডিট ম্যানেজার গোলুব ক্যাপিটালের সাথে করেছে।
SMFG এবং Jefferies Financial Group Inc. তাদের অংশীদারিত্ব প্রসারিত করছে এবং কর্পোরেট এবং বিনিয়োগ ব্যাংকিং চুক্তিতে একসাথে কাজ করছে। জোটে, জাপানি ব্যাঙ্ক তার ব্যালেন্স শীট এবং ঋণ পুঁজি বাজারের দক্ষতা নিয়ে আসে যখন জেফরিস M&A উপদেষ্টা এবং ইক্যুইটি অর্থায়ন পরিষেবা যোগ করে। তারা যৌথভাবে সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়া 12 মাসে M&A এবং ঋণ এবং ইক্যুইটি আন্ডাররাইটিং সহ প্রায় 130টি চুক্তিতে কাজ করেছে, সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত 30টি চুক্তির তুলনায়।
দুটি ব্যাঙ্ক মার্কিন সম্পত্তি বিকাশকারী অ্যালায়েন্স রেসিডেন্সিয়াল কোং এর আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছিল যখন এটি জাপানী হোম বিল্ডার ডাইওয়া হাউস ইন্ডাস্ট্রি কোং সুমিতোমো মিৎসুই এর কাছে একটি সংখ্যালঘু অংশ বিক্রি করেছিল। চুক্তি
MUFG মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মর্গান স্ট্যানলির সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিকে মধ্যম বাজারে প্রসারিত করছে, যেখানে দুটি কোম্পানির লক্ষ্য হল ঋণ, এমএন্ডএ উপদেষ্টা এবং আইপিওগুলিতে আরও বেশি ব্যবসায় জয়লাভ করা যা তারা এখন পর্যন্ত ব্যাংকিং করেছে তার চেয়ে ছোট কোম্পানিগুলিকে লক্ষ্য করে৷ কোম্পানিটি সম্প্রতি মাঝারি আকারের স্বাস্থ্যসেবা সংস্থাগুলির সাথে ব্যাঙ্কের উপস্থিতি প্রসারিত করার জন্য একজোড়া সিনিয়র ব্যাঙ্কার নিয়োগ করেছে।
জাপানি ব্যাংকের বিদেশী বিল্ডআপ বিপত্তি ছাড়া হয়নি। 2021 সালে, MUFG তার মার্কিন আঞ্চলিক ঋণদাতা ইউনিয়ন ব্যাংককে US Bancorp-এর কাছে 8 বিলিয়ন ডলারে বিক্রি করতে সম্মত হয় যখন এটি নির্ধারণ করে যে ক্রমবর্ধমান আইটি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মধ্যে স্থানীয় প্রতিযোগিতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ইউনিটের স্কেল নেই। এই পদক্ষেপটি সেই সময়ে শিল্পের মাধ্যমে শকওয়েভ পাঠিয়েছিল, যেহেতু ইউনিয়ন ব্যাংককে দীর্ঘদিন ধরে MUFG-এর মার্কিন ক্রিয়াকলাপগুলির একটি মুকুট রত্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।
ব্লুমবার্গ ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষক হিদেয়াসু বান বলেছেন, মেগাব্যাঙ্কগুলি “বছরের পর বছর ধরে বিদেশী ব্যবসা করছে কিন্তু তারা সত্যিকারের বিশ্বায়ন ব্যবস্থাপনা করতে পারেনি।” “টোকিও থেকে ভাল স্থানীয় প্রতিভা সুরক্ষিত করা এবং তাদের কার্যকরভাবে পরিচালনা করা তাদের জন্য এখনও একটি চ্যালেঞ্জ।”
Hideki Suzuki, Guillermo Molero, Alex Gabriel Simon এবং Reinie Booysen-এর সহায়তায়।
এই নিবন্ধটি পাঠ্য পরিবর্তন ছাড়াই একটি স্বয়ংক্রিয় সংবাদ সংস্থার ফিড থেকে তৈরি করা হয়েছে৷
সব ধরা ব্যবসার খবর , ব্রেকিং নিউজ ঘটনা এবং সর্বশেষ খবর লাইভ মিন্ট আপডেট. ডাউনলোড করুন মিন্ট নিউজ অ্যাপ দৈনিক বাজার আপডেট পেতে.
আরওকম